Conoce cómo crear un informe

Conoce cómo crear un informe, incluyendo los detalles de procesamiento y gestión de las transacciones de tu comercio en un periodo. 

ℹ️ Nota: ten en cuenta que el proceso de creación de un informe se encuentra habilitado para los usuarios cuyo rol sea el de Usuario Maestro en las credenciales de tu Consola.

 

En el video que se encuentra a continuación te contamos el proceso general de creación de informes en la Consola de tu comercio. Para más información, te invitamos a revisar el contenido adicional que se encuentra en este artículo:

Una vez ingreses a tu Consola de Kushki con tu usuario y contraseña, sigue los pasos a continuación para la creación de un informe desde la consola de tu comercio: 

1. En el menú lateral principal, selecciona Informes. 

2. Desde la pantalla Informes Personalizados, haz clic en el botón . La ventana Nuevo Informe se abrirá. 

Realiza los pasos que se incluyen a continuación para cada una de las secciones:

Configuración general de un informe

3. Ingresa el Nombre del informe y escoge la Zona horaria, dependiendo de la región en donde se encuentre tu comercio. 

⚠️ Importante: Al seleccionar esta opción, el informe se creará con el huso horario (es decir, la franja geográfica) que selecciones.

 

Nombre del archivo del informe

4. En esta sección podrás configurar el Nombre del identificador y la Extensión del archivo que tendrá el informe al descargarse (.csv, .txt o sin extensión).

5. Selecciona el Formato de la fecha para el nombre del archivo, (ddmmyyyy, yyyymmdd, u opción avanzada).

⚠️ Importante:  Si seleccionas un Formato avanzado de fecha, configura los campos Dia (00) y Mes (00).

 

6. Indica el Separador de fecha que vas a utilizar.

7. Determina el Orden entre el identificador y la fecha (identificador > fecha o fecha > identificador), el cual se asignará en el nombre del archivo de tu informe. 

8. En Separador de nombre, elige el carácter (Guión bajo (_), Guión medio (-) o sin separador), el cual deseas utilizar para separar el identificador de la fecha dentro del nombre de tu archivo.

9. La consola te mostrará la manera Cómo luce tu informe; con el cual podrás tener una previsualización del informe que te encuentras generando.

 

Contenido y formato del informe 

Contenido del informe

10. Selecciona la información que deseas visualizar en el informe y escoge el Tipo de información que requieres revisar (Transacciones o Subscripciones).

11. En Presentación del informe, selecciona si deseas generar un: 

a. Detalle: podrás visualizar información específica de cada transacción.

b. Resumen: podrás revisar una sumatoria del total de transacciones.

ℹ️ Nota: La opción de Resumen únicamente está disponible para el Tipo de información de Transacciones.

 

12. En Contenido del informe, podrás Seleccionar todos los contenidos o escoger las opciones disponibles que se detallan a continuación de acuerdo con el Tipo de información:

 

Transacciones habilitadas

 

Tipos de subscripciones habilitadas

Formato del informe  

Configura el separador que tendrán los elementos dentro del archivo y el ancho de las columnas.

13. Selecciona el tipo de Separador que deseas utilizar (tab, punto y coma, pipe, comas o sin separador). 

14. Escoge el tipo de Ancho de las columnas (variable o fijo)

15. Si seleccionaste un ancho Variable, selecciona Si o No deseas Incluir una cabecera. 

 

Configurar columnas

⚠️ Importante:  Es importante que tengas en cuenta la siguiente información: El límite máximo actual para que puedas descargar un reporte de manera exitosa es de 167,330 ítems. El tiempo de espera máximo para descargar un nuevo informe es de 15 minutos. El tamaño máximo de cada reporte es de 10 GB.

 

🚨 Advertencia:  Ten en cuenta que, si alguna de las limitaciones especificadas anteriormente para la generación de informes no se cumple, recibirás una notificación vía correo electrónico informándote del error en la generación del reporte.

 

16. Arrastra desde el recuadro izquierdo (Tipo de información) hacia el derecho (Tu informe) los nombres de las columnas que deseas visualizar en tu informe.

17. Revisa la información que se encuentra en el siguiente diagrama para conocer los campos habilitados para realizar informes por método de pago: 

⚠️ Importante:  Al momento de crear un informe sobre tus transacciones, puedes filtrar la información por los parámetros que se encuentran en la tabla a continuación (Campo Merchant ID).  Si requieres filtrar la información por las credenciales de tu comercio, puedes seleccionar alguno de los siguientes campos: Merchant ID  Credential ID  Credential Alias  Public ID

 

 

18. Si requieres guardar la etiqueta, selecciona el botón y asigna un nombre en la Etiqueta; luego haz clic en Guardar.

19. En caso de que sea necesario, escoge Seleccionar todo o Borrar todo para configurar las columnas que aparecerán en tu informe.

20. En la sección Programar envío de informe, configura cómo Programar el envío del informe, incluyendo los siguientes criterios: 

20.1. La programación de envío de informe,  tal como la Calendarización: específica cuál será el Día de corte: Personalizado o Mensual. 

20.2. La Configuración de envío: configura si deseas recibir este informe de manera periódica, incluyendo:

• • El Tipo de envío: Email, SFTP, SFTP Kushki.
  • La Hora de generación y envío: Hora por defecto (recomendada) o Personalizada.

ℹ️ Nota: Tu reporte será enviado entre un rango de las 8h00 UTC-5 hasta las 13h00 UTC-5 del siguiente día en que esté fue solicitado. *UTC: Tiempo universal coordinado

 

21. Haz clic en el botón Guardar para grabar los cambios. Tu informe se enviará con la frecuencia especificada y el detalle de información de las credenciales secundarias de tus comercios afiliados. Si necesitas revertir esta acción, presiona Cancelar.