Navegación de informes personalizados

Descubre cómo puedes generar, editar, descargar y clonar informes personalizados para revisar el registro transaccional de tu comercio. 

 

⚠️ Importante ❌ La información contenida en este artículo no aplica para transacciones con tarjeta presente. Comunícate con el equipo de soporte para más información.

 

ℹ️ Nota: Ten en cuenta que el proceso de navegación de informes personalizados se encuentra habilitado para los usuarios cuyo rol sea el de Usuario Maestro en las credenciales de tu Consola.

 

Una vez ingreses a tu Consola con tu usuario y contraseña, sigue los pasos que se encuentran a continuación para acceder a esta pantalla: 

1. En el menú lateral izquierdo, selecciona la sección Informes. 

2. En Informes personalizados, podrás visualizar la siguiente información general de los reportes que has generado:

• • Nombre
  • Tipo
  • Frecuencia
  • Envío

3. Adicionalmente, encontrarás las opciones que se detallan a continuación. 

 

Genera un reporte personalizado

4. Haz clic en el botón Generar reporte.

 

Visualizar detalles del informe creado

5. En Detalle de informe, podrás encontrar la configuración de tu reporte, incluyendo: 

• • Tipo de información: Tipo de reporte generado 
  • Nombre de archivo: Nombre seleccionado al archivo generado para el reporte
  • Extensión del archivo (.csv, .txt o sin extensión) 
  • Separador de comas seleccionado (tab, punto y coma, pipe, comas o sin separador). 
  • Tipo de reporte 
  • Zona horaria 

 

Descargar el informe creado 

6. En Descargar informe, podrás Elegir el rango de fechas para tu informe. 

7. Presiona el ícono y selecciona el periodo de tiempo de los datos que se incluirán en tu informe. 

8. Haz clic en Aplicar fechas. 

9. Escoge la opción Descargar. 

10. El sistema te confirmará el estado de tu solicitud y te confirmará si el reporte se ha generado con éxito. 

11. En la sección Descargar pendientes, podrás visualizar el listado de los reportes enviados. 

 

Edita un informe personalizado 

Si lo requieres puedes editar el informe personalizado que has creado. Realiza lo siguiente: 

1. En el menú lateral principal, accede a la pestaña Informes en tu Consola.

2. En la pantalla Informes Personalizados, identifica el informe que deseas editar.

3. Haz clic en el botón de la fila del informe que quieres editar. Se abrirá la pantalla Editar Informe.

4. Edita la información y/o configuración de tu informe, ajustando los mismos campos que encontrarás al momento de crear un informe en tu consola. 

5. Una vez realices los ajustes necesarios, presiona el botón Guardar, ubicado al final de la página para grabar los cambios.

6. El sistema te confirmará si El reporte se ha generado con éxito.

 

Descarga los informes que has generado previamente 

Si requieres volver a descargar los informes que generaste previamente en la consola, puedes hacerlo realizando lo siguiente: 

1. En el menú lateral principal, accede a la pestaña Informes en tu Consola.

2. En la pantalla Informes Personalizados, identifica el informe en el que deseas volver a descargar información. 

3. Presiona el ícono y selecciona Descargar. 

4. Haz clic en el informe del periodo que deseas descargar. El sistema te mostrará el nombre del reporte y el periodo de tiempo que incluye dicho reporte.  

5. Presiona el ícono y el reporte se descargará automáticamente. 

6. Haz clic en Cancelar para volver al panel de Informes personalizados. 

 

Clona un informe personalizado 

Si necesitas crear un reporte similar a uno que creaste en el pasado, puedes realizar la duplicación de un informe personalizado. Realiza lo siguiente: 

1. Accede a la pantalla Informes en tu Consola.

2. Identifica el informe que deseas clonar.

3. Haz clic en el botón de la fila del informe que quieres clonar.

4. En el menú emergente, haz clic en la opción Clonar. Se abrirá la ventana Clonar Informe.

5. Realiza los cambios necesarios para el informe que se clonará, ajustando los mismos campos que encontrarás al momento de crear un informe en tu consola. 

6. Cuando termines, haz clic en el botón Guardar.

7. El sistema te confirmará si el Informe fue guardado exitosamente.

Elimina un informe personalizado 

También puedes eliminar uno de los reportes personalizados que has creado en tu consola. Realiza lo siguiente: 

1. Accede a la pestaña Informes en tu Consola.

2. Identifica el informe que deseas eliminar.

3. Haz clic en el botón   ubicado en la fila del informe que quieres eliminar; aparecerá un menú emergente.

4. Haz clic en la opción Eliminar.

5. En la ventana de confirmación, haz clic en el botón Si, eliminar para confirmar la acción.

6. El sistema te confirmará si La configuración se ha eliminado con éxito.

7. La fila que contenía la información del reporte eliminado desaparecerá.