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Nueva etiqueta de agrupación en los comercios
Descubre qué es un Customer Group en Kushki y cómo usar esta etiqueta para agrupar sucursales y generar reportes consolidados de pagos con tarjeta.
¿Qué es el Customer Group?
El Customer Group es una nueva etiqueta dentro de la consola de Kushki que permite al comercio agrupar uno o varios Customers bajo un mismo nombre. Su propósito principal es simplificar la generación de reportes consolidados para toda la estructura comercial, sin necesidad de acceder a cada cuenta por separado.
Esto significa que:
- No centraliza ni descentraliza configuraciones de pago, terminales o reglas de negocio.
- No almacena información de transacciones por sí solo.
- Sí permite generar reportes consolidados de tarjeta de todos los Customers y Branches que estén agrupados bajo él.
- No guarda ningún dato de configuración operativa, solo el nombre del Customer Group.
- Es un campo opcional: se puede crear al momento de registrar el Customer o en cualquier momento posterior.
- Tiene un ID propio con la misma estructura de los IDs de Owner, Customer y Branch (alfanumérico visible en la URL de la consola).
- Las transacciones quedan marcadas con el Customer Group vigente al momento de realizarse. Si se cambia la agrupación, las transacciones anteriores conservan la etiqueta anterior.
2. Descripción de cada nivel
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Owner | Nivel superior de la jerarquía. Representa a Kushki, un Partner o un BSP. Administra todos los Customer Groups y Customers bajo su estructura. |
| Customer Group | Nivel opcional de agrupación lógica. Se utiliza exclusivamente para consolidación de reportería. No hereda configuraciones ni centraliza parámetros técnicos. |
| Customer | Nivel de configuración operativa. Define los procesadores, métodos de pago y tasas que los Branches heredarán (si están centralizados). Un Customer puede agrupar múltiples sucursales. |
| Branch | Entidad transaccional vinculada a un Merchant ID. En Kushki One, pueden operar mediante terminales físicas. Si dos puntos de venta requieren configuraciones distintas, deben crearse como Branches independientes. |
2.1 ¿Cómo manejar Card Present y Card Not Present en el mismo Customer?
Si un comercio necesita operar tanto con tarjeta presente (Card Present) como sin tarjeta presente (Card Not Present), las opciones son:
- Crear un Branch para Card Present y otro para Card Not Present dentro del mismo Customer, descentralizando completamente la configuración de cada Branch.
- Crear dos Customers separados, uno para cada operativa.
Lo importante es que el Merchant ID no puede operar ambas modalidades simultáneamente. La separación debe hacerse a nivel de Branch o Customer.
Diagrama: Jerarquía de niveles (Owner → Customer Group → Customer → Branch)
3. ¿Cómo crear un Customer Group?
3.1 Al crear un nuevo Customer (flujo individual)
- Se inicia sesión en la Consola de Kushki con las credenciales de Owner.
- En el menú lateral principal, se va a Clientes y se selecciona la opción para crear un nuevo Customer.
- Se completan los campos obligatorios: Nombre, Tipo de cliente y País.
- En el campo Customer Group (opcional), hay dos opciones:
- Seleccionar uno existente: se despliega el listado y se elige el grupo al que se desea asociar este Customer.
- Crear uno nuevo: se escribe el nombre del nuevo grupo en el campo de texto. Aparecerá disponible en el listado de inmediato.
- Continúa con el proceso normal de creación del Customer y guarda los cambios.
Animación: Crear Customer Group al crear un nuevo Customer
3.2 Flujo masivo
Desde el listado de Customer Groups, se pueden organizar múltiples clientes de forma simultánea:
- Se va a la sección Customer Groups en el menú de clientes.
- Se selecciona el grupo que se desea gestionar para abrir la pantalla de asociación.
- Se identifica el estado de los clientes en el listado:
- Amarillo: clientes ya asociados a un grupo.
- Blanco: clientes disponibles para asociar.
- Se seleccionan los clientes deseados y se mueven hacia la sección del grupo destino para asociarlos.
- Para desasociar, se realiza el mismo movimiento de forma inversa desde el listado del grupo.
Animación: Gestión masiva de Customer Groups
3.3 Edición de un Customer existente
Si el comercio ya fue creado, se puede actualizar su agrupación siguiendo esta ruta:
- Se ingresa al detalle del cliente desde el listado de Customers.
- Se pulsa el botón de edición para habilitar los campos del formulario.
- Se asigna o modifica el Customer Group y guarda los cambios.
Animación: Editar Customer Group en un Customer existente
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿El Customer Group afecta la configuración de las terminales o reglas de pago?
No. El Customer Group es únicamente una etiqueta de agrupación para la generación de reportes. No modifica ninguna configuración de procesamiento de pagos, terminales ni reglas de negocio.
2. ¿Cuántos Customer Groups puede crear el comercio?
No hay un límite definido. Si quiere un único reporte con toda la operación, lo ideal es tener un solo Customer Group que agrupe todos los Customers.
3. ¿Puede el comercio generar reportes de transferencia o efectivo con el Customer Group?
No. En este momento, los reportes a nivel de Customer Group están disponibles solo para transacciones con tarjeta. Para reportes de otros medios de pago, el comercio debe continuar generando desde cada Branch.
4. ¿Por qué el comercio no puede ver el campo de Customer Group al crear un Customer?
Se debe verificar que esté accediendo con credenciales de Owner.