Historial de Transacciones

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Tabla de Contenido

    Visualiza el historial de transacciones, realizando una lectura rápida, buscando o descargando información en archivos JSON o CSV.

     

    En el módulo de transacciones puedes encontrar las siguientes 3 secciones:

    • Cobros: información de todos los movimientos tipo payin.
    • Pagos: información de los movimientos que sean de tipo payouts
    • Contracargos: información de las devoluciones solicitadas por el cliente.

     ℹ️ Nota:

    • Para visualizar el módulo de Transacciones debes ingresar a la Consola de tu comercio con un rol de Usuario Maestro, Usuario Lectura o Master Customer.
    • Si ingresas con el rol de Master Customer, puedes ver la información de tus sucursales.

     

    Consultar los detalles de transacciones 

    En el detalle de la transacción, dependiendo del tipo de transacción, puedes encontrar información relevante, tal como: fecha, número de ticket, medio, monto, estado, entre otros. Para ver el detalle de una transacción, sigue estos pasos:

    1. Dirígete al módulo Transacciones.
    2. Selecciona una de las opciones (Cobros, Pagos o Contracargos).
    3. Haz clic en la fila de la transacción que quieres consultar; se abrirá la ventana Detalle de la Transacción.
    4. En la ventana Detalle de Transacción, puedes revisar toda la información correspondiente a la transacción seleccionada.
    5. Para terminar, presiona la flecha de retorno o haz clic fuera de la ventana. 

     ℹ️ Nota:

    Recuerda que los detalles de la transacción varían de acuerdo a la sección elegida y al medio de pago con el que se procesó.
     
     

    Búsqueda de transacciones por filtros de categorías

    Desde el módulo Transacciones podrás filtrar las transacciones por diferentes categorías. A continuación te mostramos las diferentes opciones para buscar transacciones:

    Para realizar la búsqueda de una transacción realiza los siguientes pasos:

    1. Dirígete al módulo Transacciones.
    2. Selecciona una de las opciones (Cobros, Pagos o Contracargos).
    3. Haz clic en alguna de las opciones para realizar la búsqueda de tus transacciones (Buscador, Filtrar, Buscar por fechas y Configurar columnas).

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    Para realizar la búsqueda de una transacción realiza los siguientes pasos:

    1. Dirígete al módulo Transacciones.
    2. Selecciona una de las opciones (Cobros, Pagos o Contracargos).
    3. Haz clic en alguna de las opciones para realizar la búsqueda de tus transacciones (Buscador, Filtrar, Buscar por fechas y Configurar columnas).

     ℹ️ Nota:

    Si te encuentras utilizando un usuario Master Customer, puedes realizar el filtro seleccionando una o varias sucursales. Este filtro no aplica para otro rol.

     

     
    Descarga de reportes en las bases de datos transaccionales 
     
    Desde la pantalla Transacciones puedes descargar reportes en bases de datos para ver tus transacciones en formato JSON o CSV. Esto solo aplica para las secciones Cobros y Pagos.

    Sigue estas instrucciones para descargar el reporte:                  

    1. Dirígete al módulo Transacciones.
    2. Selecciona una de las opciones (Cobros o Pagos).
    3. Filtra y configura el rango de fechas que quieres incluir en tu reporte descargado.
    4. Selecciona las transacciones que quieres descargar haciendo clic en las casillas de verificación que aparecen en la parte izquierda.  Puedes también seleccionar todas las transacciones de la página haciendo clic en la casilla superior. 
    5. Haz clic en el botón Descargar.
    6. Haz clic en el formato en el que deseas generar tu reporte:
      • JSON: se utilizan para almacenar estructuras de datos simples utilizando un formato basado en texto legible por el usuario. Programas asociados para abrir los archivos:
        • Microsoft Notepad 
        • Microsoft WordPad
        • Notepad ++ 
        • Mozilla Firefox
      • CSV: los archivos con este formato pueden abrirse en Excel.

     

     ℹ️ Nota:

    • Para el rol Master Customer, puedes descargar el reporte seleccionando la sucursal o las sucursales que quieres visualizar. 
    • Las búsquedas aplicadas en pantalla no serán consideradas en los reportes descargados, únicamente filtros y rango de fechas.
     

    Separa las columnas de un archivo CSV

    Con el formato CSV puedes separar la información en columnas al abrir el archivo en Excel, ya que toda la información queda reposada en la columna A.

    Estos son los pasos para separar la información en columnas dentro de Excel:

    1. Selecciona la columna A. 
    2. Haz clic en la pestaña Datos > Texto en columnas > Delimitados > Otro.
    3. Selecciona la barra separadora "|"> Texto en todos los campos.
    4. Haz clic en el botón Finalizar.

    De esta manera podrás separar la información en columnas para tener una vista más sencilla de las transacciones descargadas. 

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